A Warner Bros abriu um período de negociações de sete dias com a Paramount, até segunda-feira, para lhe permitir melhorar a oferta pelas suas acções e clarificar a fusão proposta, embora continue “totalmente comprometida” com a Netflix.
Paralelamente, convocou uma assembleia de accionistas para 20 de Março para votar a proposta de fusão com a mesma Netflix, anunciou esta terça-feira a empresa em comunicado.
O Conselho de Administração do grupo de cinema e televisão americano Warner Bros Discovery (WBD) continua a recomendar por unanimidade a fusão com a Netflix, aconselhando, por isso, os seus accionistas a rejeitarem a oferta apresentada pela Paramount Skydance (PSKY).
Entretanto, a administração da WBD enviou uma carta à PSKY explicando que, no dia 11 de Fevereiro, um alto representante da Paramount comunicou verbalmente a um dos seus conselheiros que pagaria 31 dólares por acção se fossem iniciadas conversações para um possível acordo e que esta “não era a sua oferta final”.
Na carta, a WBD informa ainda os executivos da PSKY que a Netflix – com quem tem um acordo de fusão assinado – aceitou conceder à WBD uma dispensa até 23 de Fevereiro para dialogar com a Paramount e esclarecer determinados termos do acordo de fusão proposto.
No entanto, adverte a PSKY que continuam “totalmente comprometidos” com a Netflix, embora os convide a apresentar uma proposta vinculativa que ofereça maior certeza e protecção aos accionistas da Warner.
Por sua vez, o presidente da Warner Bros, Samuel A. DiPiazza, afirma que continua a acreditar que a fusão com a Netflix é o melhor para os accionistas da WBD, devido ao “enorme valor que traz”.
Em Dezembro passado, o magnata multimilionário Larry Ellison, cofundador da Oracle e principal financiador da oferta através da Paramount Skydance, ofereceu uma garantia pessoal de 40.400 milhões de dólares (cerca de 34.180 milhões de euros) para adquirir a Warner, mas manteve a oferta de adquirir a totalidade da empresa por 30 dólares por cada acção em dinheiro, elevando-a para 108.400 milhões de dólares (91.710 milhões de euros).
A proposta da Paramount surgiu depois de a WBD ter chegado a um acordo preliminar de fusão com a Netflix no início do mês, avaliado em 82.700 milhões de dólares (69.971 milhões de euros), incluindo a dívida.
No entanto, o Conselho de Administração da WBD rejeitou por unanimidade a oferta de aquisição da PSKY, considerando-a “inferior” ao acordo de fusão com a Netflix “em vários aspectos fundamentais”.
Embora, no papel, a oferta da PSKY seja mais alta do que a da Netflix, a administração da Warner considera menos arriscado o acordo com a plataforma de streaming, entre outros motivos porque teria menores riscos de execução e também regulatórios.
No passado dia 10, a PSKY melhorou a oferta pela WBD e ofereceu aos accionistas do conglomerado um preço de 0,25 dólares por acção por cada trimestre em que a compra não fosse concluída após 31 de Dezembro de 2026.
As acções da Warner Bros subiram esta terça-feira mais de 2%, antes da abertura do mercado, enquanto as da Paramount Skydance valorizaram quase 3% e as da Netflix subiram ligeiramente.
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